Problemas para la banda y muerte de Keith Moon (1974 – 1982)

Tras unos años de parón por culpa de una enfermedad auditiva de Townshend y tras la publicación anteriormente del disco “The Who By Numbers” ,la banda regresó a los estudios en 1978, y grabó Who Are You, un álbum más accesible y con un mayor uso de sintetizadores. El mismo incluía una canción de John Entwistle de una ópera rock que nunca fue completada. Sin embargo, el 7 de septiembre de ese año, Keith Moon falleció mientras dormía, como consecuencia de una sobredosis de pastillas que se le habían recetado para controlar su alcoholismo.

Moon fue reemplazado por Kenney Jones, ex-miembro de The Small Faces y The Faces.

The Who grabó dos álbumes con Jones como batería, Face Dances (1981) y It's Hard (1982), pero, tanto Face Dances como It's Hard suelen ser considerados los peores del grupo.